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地方の小さな町。信心深い母親と2人で暮らす12歳の少年オーウェンは孤独で、いつも学校で級友たちにいじめられていた。そんなオーウェンがある夜、隣に引っ越してきたばかりの謎めいた少女アビーと近所の公園で出会う。意気投合した2人は、部屋の壁越しにモールス信号で連絡を取り合うようになる。その頃町では、残酷な猟奇殺人事件が連続発生。犯人は実はアビーの父親だったが、それにはアビーの意外な正体が関係していた。
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